Clientes - Nuevo registro

Al ingresar a clientes se mostrará una lista con nuestros clientes agregados anteriormente. Para registrar un nuevo cliente hacer click en el botón "Nuevo registro".

En la primer sección "Datos generales" debemos ingresar los datos generales del cliente, en donde iremos listando cada campo, para una mejor comprensión:

1. En “Tipo de registro”, la opción predeterminada es para registrar un nuevo “Cliente”. Sin embargo, también hemos proporcionado la posibilidad de seleccionar la casilla “Proveedor”. Esto le permitirá ingresar simultáneamente los datos para registrar un nuevo proveedor con la misma información que están ingresando en esta pantalla. De esta manera, se simplifica el proceso de registro y se evita la necesidad de ingresar los mismos datos repetidamente en los dos formularios.


2. "Fecha de registro", se genera en automático con la fecha actual.


3. En "Número", será el número del nuevo cliente que se generará de manera automática hasta completar el registro (al momento de llenar el formulario aparcera en 0).


4. Agregar una “Imagen” alusiva al cliente, para identificarlo de manera más sencilla (Se recomienda cargar una imagen con una buena calidad, ya que no hay tamaño límite para agregar la imagen).


5. "Estatus", por defecto aparecerá en activo (cambiar el estado de este en caso de que así lo requiera).


6. Ingresar el “Nombre Comercial” y “Razón Social” (obligatorio) del cliente, proporcionados en la constancia de situación fiscal.


7. En “RFC”, ingresar el RFC con homoclave del nuevo cliente (obligatorio).


8. Ingresar los siguientes “Datos de contacto” y “Domicilio”, cerciorarse de ingresar los datos marcados con ( * ) ya que son campos obligatorios: “Teléfono”, “Calle”, “No. Ext.”, “C.P.”, “País” y “Correo”.


9. En “Vendedor”, seleccionar el vendedor en turno. En caso de asignar un crédito, deberás de indicar los “Días de crédito” y el “Monto asignado”. Así como el “Tipo de régimen” del cliente, física o moral (obligatorio).

La siguiente sección deberás de realizar la "Configuración de CFDI" y "Régimen adscrito".

1. Seleccionar el “uso CFDI”, “Método de pago” y “Forma de pago” (obligatorios).

1. Para registrar el “Régimen adscrito” deberás de hacer click en el botón “Registrar Régimen”.


2. Se abrirá la siguiente ventana, donde podrás seleccionar la descripción del régimen, una vez seleccionada hacer click en el botón.“Agregar”.


3. El régimen seleccionado se asignará a la tabla "Régimen adscrito"

"Acceso a e-commerce" y "Asignar almacén".

1. Ingresar clave de acceso y contraseña.
2. Seleccionar el almacén.

La siguiente sección es “Contactos”, se registrarán los contactos asociados al cliente, en caso de ser necesario.

1. Para registrar un nuevo contacto, hacer click al botón "Registrar contactos".

2. Se abrirá el siguiente apartado, para capturar los datos de contacto del cliente, una vez ingresado los datos solicitados hacer click en el botón “Guardar”.

3. El contacto agregado aparecerá en la lista de “Contactos”, con los datos agregados.

La seguiente sección es "Descuentos", se registrarán los descuentos asociados al cliente.

1. Para registrar un nuevo descuento, hacer click al botón "Registrar Descuentos".

2. Se abrirá el siguiente apartado, para capturar los datos de descuento del cliente, seleccionar la “Marca” y el “Descuento” (no es necesario ingresar el simbolo de %), una vez ingresados los datos solicitados hacer click en el botón "Guardar".

3. El descuento agregado aparecerá en la lista de “Descuentos”, con los datos agregados.

"Registrar cliente".

1. Hacer click en el botón "Registrar cliente", si todos los campos obligatorios son correctos, se agregará a la lista inical de clientes.

1. Al hacer click en "Facturas" se mostrará lla lista de facturas del cliente.